Die Automatisierung in WordPress-Websites spielt eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung von Geschäftsprozessen und der Verbesserung der Effizienz. Wenn es um die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Online-Lernen geht, können Systeme wie Perfex CRM mit einem WordPress Learning Management System Plugin Zeit sparen, den Datenfluss verbessern und den Gesamtbetrieb optimieren.
Warten Sie eine Sekunde! Wie einfach können Sie das WordPress LMS Plugin mit dem Perfex CRM verbinden?
It’s totally simple with Bit Integrations. For your kind information, Bit Integrations is a WordPress automation plugin. You can easily connect both of these within 3 steps. Not only these two platforms, but you can also connect your WordPress with 335+ platforms to send data smoothly from one platform to another without writing a single line of code.
Hinweis
Senden von Daten aus beliebigen WordPress-Formulare für die E-Mail-Marketing-Plattform mit 3 einfachen Schritten, um Ihren Arbeitsablauf zu automatisieren
Dieser Artikel gibt einen detaillierten Überblick über die Einrichtung und Automatisierung der Integration zwischen Perfex CRM und dem WordPress-LMS-Plugin mit Bit Integrations in WordPress. Dies kann für Ihr Unternehmen ein entscheidender Faktor sein. Lesen Sie weiter.
Für die Verbindung des WordPress LMS-Plugins mit Perfex CRM werden wir Learndash LMS verwenden, Sie können aber auch Ihr bevorzugtes Plugin verwenden: Academy LMS, MasterStudy LMS oder ein anderes LMS-Plugin, da Bit Integrations alle genannten LMS-Integrationen unterstützt.
In der Tat, Sie können Verbinden Sie Ihr WordPress mit über 290 Plattformen wie CRM. E-Mail-Automatisierungsplattform, Google alle Apps, LMS und so viele Plattformen durch ein einziges Automatisierungstool.
Als Erstes müssen Sie die Option Bit Integrations Plugin.
Klicken Sie in Ihrem Bit Integrations-Dashboard auf Integration erstellen.
Nun, für LearnDash LMS-Integration, Suchen Sie nach LearnDash LMS und klicken Sie es an.
Wählen Sie nun den Namen Ihrer Aufgabe und Ihren Kurs aus. Drücken Sie auf "Weiter".
Für Aktion suchen und Prefex CRM auswählen.
Besuchen Sie die Perfex CRM API-Token-Seite, um auf die API-URL und das API-Token zuzugreifen.
Gehen Sie zu API CRM Manager unter API CRM, kopieren Sie die API-URL und fügen Sie sie auf der Seite mit den Integrationseinstellungen ein.
Klicken Sie erneut auf die API-Verwaltung. Sie gelangen auf die nächste Seite. Klicken Sie auf "Neues Token".
Hier müssen Sie präzise vorgehen.
Benennen Sie die API als Bit Integrations und legen Sie ein gewünschtes Ablaufdatum fest. Kreuzen Sie außerdem die Kästchen an, denen Sie Berechtigungen für die einzelnen Funktionen erteilen möchten.
Nach der Auswahl der erforderlichen Dokumente klicken Sie unten rechts auf der Seite auf Senden/Enviar.
Gut gemacht, Kumpel. Das API-Token wird generiert. Kopieren Sie das Token und fügen Sie es auf der Einstellungsseite wieder ein.
Autorisieren Sie die Einstellung; unten auf der Seite erscheint die Meldung ‘Erfolgreich autorisiert’. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie nun unter den Optionen, die Sie bearbeiten wollen, eine Aktion aus. Machen Sie dasselbe für die Kundenauswahl. Weisen Sie ihm außerdem die gewünschte Rolle zu.
Ordnen Sie Ihre bevorzugten Felder mit Perfex CRM zu. Kreuzen Sie die Aktionsfelder an, die für Sie erforderlich sind. Wenden Sie bedingte Logik an und gehen Sie zum nächsten Schritt.
Hinweis: Sie können dem Kontakt eine Richtung und Berechtigungen hinzufügen und ihn auch zum Hauptkontakt machen.
Klicken Sie auf Fertigstellen & Speichern.
Jedes Mal, wenn sich ein Benutzer Ihrer WordPress-Website für einen Kurs anmeldet, muss er/sie seine/ihre Daten freigeben oder sich anmelden. Das Ergebnis ist eine nahtlose Workflow-Automatisierung von Ihrem WordPress-LMS zu Ihrem Perfex-CRM.
Gehen Sie im Perfex CRM-Konto zu Kunden. Klicken Sie auf den Bit Integrations.
Gehen Sie nun zu den Kontakten. Es werden alle Daten des Käufers gesendet. Die Daten des LMS-Plugins werden also automatisch an Perfex CRM gesendet.
Dieser gesamte Prozess ist identisch mit jedem WordPress-LMS, wie z. B. Academy LMS, MasterStudy LMS, usw.
Wenn Sie eine Kurzanleitung wünschen, folgen Sie der unten stehenden:
Hinweis
Senden von Daten aus beliebigen WordPress-Formulare in Google Sheets mit 3 einfachen Schritten, um Ihren Arbeitsablauf zu automatisieren.
Die Perfex CRM-Integration mit einem WordPress LMS-Plugin über Bit Integrations ist eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu rationalisieren.
Indem Sie eine nahtlose Verbindung zwischen Ihrem Learning Management System und Ihrem CRM schaffen, können Sie die Kundenbindung verbessern, Ihre Vertriebspipeline ausbauen und insgesamt ein besseres Lernerlebnis bieten.
Workflow-Automatisierungstools wie Bit Integrations erleichtern die Einrichtung dieser Prozesse, ohne dass komplexe Kodierungen erforderlich sind, so dass sich Unternehmen auf Wachstum und Innovation konzentrieren können. Unabhängig davon, ob Sie LearnDash für interne Schulungen oder für den Verkauf von Kursen an Kunden verwenden, hilft Ihnen die Verbindung mit Perfex CRM, den Überblick über alle Ihre Beziehungen zu behalten und eine nahtlose Bildungsreise zu gewährleisten.
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer LMS- und CRM-Integration aus. Danke fürs Lesen.
Um Perfex CRM mit Ihrem WordPress LMS zu verbinden, verwenden Sie einfach Bit Integrations. Der Prozess umfasst die Installation und Aktivierung von Bit Integrations, die Auswahl Ihres LMS-Plugins (z. B. LearnDash) und die Festlegung von Perfex CRM als Aktion. Nachdem Sie die API-URL und das Token von Perfex CRM erhalten haben, können Sie Ihre LMS-Daten den Perfex CRM-Feldern zuordnen und den Workflow automatisieren.
Ja, jedes Mal, wenn sich ein Nutzer über Ihr WordPress LMS in einen Kurs einträgt, werden seine Daten automatisch an Perfex CRM. Diese Automatisierung macht die manuelle Dateneingabe überflüssig und hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Nutzer und deren Fortschritte zu behalten.
Ja, Sie können Folgendes integrieren Perfex CRM mit mehreren WordPress-Seiten. Einfach installieren Bit Integrations auf jeder Website und wiederholen Sie die Integrationsschritte für jede Website, die Sie mit Perfex CRM verbinden möchten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, Bit Integrations sendet automatisch Benutzer- und Kurseinschreibungsdaten von Ihrem WordPress-LMS (wie LearnDash) an Perfex CRM. Diese Daten werden in den Kunden- und Kontaktabschnitten Ihres CRM aufgezeichnet, so dass Sie Leads, Follow-ups und Sales Pipelines effizienter verwalten können.
Während der Einrichtung der Integration können Sie Ihre WordPress LMS-Formularfelder den Perfex CRM-Feldern zuordnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Informationen wie Benutzernamen, E-Mails, Kurseinschreibungsdaten usw. korrekt an Ihr CRM übertragen werden. Sie können auch Folgendes anwenden bedingte Logik um den Datenfluss an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
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