¿Está buscando conectar cualquier formulario de WordPress a Zoho CRM? Sigue leyendo para saberlo.
La integración de los formularios de WordPress con Zoho CRM permite a los propietarios de negocios agilizar la gestión de clientes potenciales, automatizar la entrada de datos y aumentar la eficiencia general. Zoho CRM es una sólida herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que ayuda a las empresas a captar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las ventas y mejorar el compromiso con los clientes. Al conectar su formulario directamente a este potente CRM, se asegurará de que todas las consultas de los clientes, comentarios o clientes potenciales generados a partir de su sitio web de WordPress se automatizan sin problemas en su CRM, lo que le permite gestionar y nutrir de manera eficiente.
Un momento. ¿Cómo se conecta el formulario de WordPress a Zoho CRM? Aunque muchos creadores de formularios tienen integraciones directas con Zoho CRM, ¿qué ocurre si utilizas varios formularios y necesitas integraciones adicionales para enviar los datos de tu formulario a varios CRM?
No se preocupe, porque tenemos el plugin más eficaz Bit Integrations que añade ambos en 3 sencillos pasos.
En este detallado artículo guía, recorreremos todo el proceso de conexión de cualquier formulario de WordPress a Zoho CRM.
Para la demostración del proceso de integración hemos elegido el plugin WPForms; puede utilizar cualquier otro formulario de su preferencia, como Contact Form 7, Bit FormFluent Forms, etc. que admite Bit Integrations.
Si tienes prisa, echa un vistazo a este tutorial de YouTube.
Al principio, descargarInstale y active los plugins Bit Integrations para la integración WPForms Zoho CRM.
Vaya al panel de control y haga clic en Crear integración.
Ahora seleccione disparar WPForms entre las opciones o buscarlo. Usted puede buscar su usado.
Es el momento de elegir el nombre de su formulario/tarea. Pulse Siguiente.
Busque Zoho CRM para la selección de acciones y opte por él.
Aquí, tendrá que seleccionar el centro de datos. A continuación, haga clic en el enlace Zoho API Console. Te redirigirá a tu página API de Zoho CRM donde te pedirá permiso.
Copie la URL de la página de inicio y las URL de redirección autorizadas para utilizarlas más adelante.
Haga clic en Crear ahora en Aplicaciones basadas en servidor.
Ahora, escribe el Nombre del Cliente 'Bit Integrations' y pega las URLs copiadas antes. Por último, pulse Crear.
Aparecerá una pestaña de Windows donde Zoho CRM le pedirá ciertas cosas, selecciónelas según su configuración personal de Zoho CRM. A continuación, copie el ID de cliente y secreto.
Vuelve a la página de configuración de Integraciones y pega las URLs. Haga clic en Autorizar, allí se mostrará Autorizado con éxito. Pulse Siguiente por fin. Ya casi hemos terminado.
Elija el nombre del Formulario/Tarea. A continuación, seleccione su módulo y asigne sus campos de formulario junto con los campos de Zoho.
En la sección Utilidades, puede activar varias opciones para agilizar varios procesos. Estos incluyen la activación de flujos de trabajo de Zoho CRM, la adición de archivos adjuntos o firmas, y el envío de entradas para su aprobación. También puede activar el plano de Zoho CRM, enviar detalles de clics de anuncios de AdWords a Zoho CRM, activar reglas de asignación y asignar propietarios a los registros enviados a Zoho CRM. Además, si un registro ya existe, puede actualizarlo en consecuencia. También puede etiquetar los registros cuando se envían a Zoho CRM, mejorando la organización y el seguimiento.
Haga clic en Finalizar y guardar y el proceso habrá terminado.
Ambos se añaden. Puedes desactivar el estado cuando no sea necesario. Debajo de la acción haz clic en la opción de signo que te mostrará toda la información y la línea de tiempo (registros). Además, se puede editar, clonar o borrar fácilmente.
Desde su formulario, rellene las casillas y envíelo.
Vaya a su cuenta de Zoho CRM y seleccione Leads. Verá que los datos del formulario se han enviado correctamente a Zoho CRM.
También se puede ver desde el panel de control de Bit Integrations. Basta con pulsar la opción Timeline. El estado mostrará si se ha realizado correctamente o no.
Bit Integrations proporciona automatización WordPress impecable para Contact Form 7 con Zoho CRM también. Echa un vistazo a esto.
Busque esta guía Bit Integrations para el flujo de datos de Fluent Forms a Zoho CRM.
Para otras formas como Bit FormWS From, Formularios Formidable, Formularios Gravity, etc para conectar Zoho CRM, Bit Integrations funcionan sin problemas también.
Si utiliza otro CRM como HubSpot, Bit Integrations también ofrece una conexión perfecta entre su formulario de contacto y HubSpot.
Nota
Aparte de todas estas otras conexioneslos propietarios pueden enviar Enviar datos de formulario a WhatsApp o Formularios en Google Sheets así como Bit Integrations para cumplir los objetivos de ventas.
Usted puede o no conocer todos los casos de uso de Zoho CRM. es por eso que hemos mencionado aquí lo que puede hacer si integra Zoho CRM con cualquier formulario de WordPress. Comencemos.
Integración con Zoho CRM a través del plugin Bit Integrations con tu formulario de contacto de WordPress es sobre todo importante si eres usuario de Zoho CRM. Conectar su formulario de contacto con Zoho CRM ofrece ventajas significativas, especialmente en la optimización de la gestión de clientes potenciales, la racionalización de la comunicación y el aumento de la eficiencia. He aquí por qué la integración de su formulario de contacto con Zoho CRM es una decisión inteligente:
Cuando conectas tu formulario de contacto de WordPress con Zoho CRM a través de un plugin de automatización, Zoho CRM captura automáticamente los envíos del formulario de contacto, reduciendo la introducción manual de datos y evitando errores. Cada vez que un usuario completa su formulario, Zoho CRM introduce automáticamente sus datos, creando así un registro de clientes potenciales o contactos.
Los envíos de formularios se pueden clasificar en distintas etapas de ventas o campañas de marketing en Zoho CRM para facilitar el seguimiento. Zoho CRM le permite establecer flujos de trabajo que cultivan clientes potenciales mediante la programación de llamadas, el envío de correos electrónicos de seguimiento o la asignación de clientes potenciales a miembros específicos del equipo.
Mediante la integración de su formulario de contacto con Zoho CRM a través de Bit Integrations auto ambition plugin, usted tiene una visión unificada de las interacciones con los clientes en un solo sistema. Todos los envíos de formularios, las consultas de los clientes y las interacciones se almacenan y actualizan en Zoho CRM, lo que permite a su equipo realizar un seguimiento de las comunicaciones y el historial del cliente con facilidad.
Las respuestas rápidas son clave para la conversión de clientes potenciales. Zoho CRM puede activar respuestas automáticas, asegurando un rápido compromiso. Envíe automáticamente correos electrónicos de confirmación o asigne tareas basadas en el envío de formularios, permitiendo a su equipo de ventas hacer un seguimiento sin demora.
Zoho CRM ofrece una visión clara de dónde se encuentra cada cliente potencial en el embudo de ventas, ayudándole a priorizar los esfuerzos de alcance y seguimiento. Al conectar su formulario, cada cliente potencial entra en el canal de CRM, lo que le da visibilidad y seguimiento en tiempo real de sus clientes potenciales.
Las comunicaciones personalizadas conducen a mayores conversiones. Zoho CRM le ayuda a personalizar el seguimiento basándose en la información recopilada a través del formulario. Utilice los datos del formulario (por ejemplo, intereses o preferencias de productos) para crear correos electrónicos o estrategias de divulgación específicos.
Obtenga información más detallada sobre las fuentes de clientes potenciales y el comportamiento de los clientes con las funciones de generación de informes de Zoho CRM. Puede realizar un seguimiento de cuántos clientes potenciales proceden de formularios específicos, medir el rendimiento de los formularios y evaluar qué canales aportan más valor.
Zoho CRM permite que su sistema de formularios de contacto crezca con su negocio. A medida que su generación de clientes potenciales aumenta, Zoho CRM maneja eficientemente el incremento. Con flujos de trabajo automatizados, Zoho CRM puede gestionar un gran volumen de envíos de formularios, asegurando que ningún cliente potencial se escape.
Si ya está utilizando otros productos Zoho como Zoho Campaigns, Zoho Desk, o Zoho Analytics, la integración de su formulario de contacto con Zoho CRM permite el flujo de datos sin fisuras a través de estas plataformas.
Sincronice automáticamente los contactos con Zoho Campaigns para el marketing por correo electrónico o vincúlelos a Zoho Desk para la atención al cliente.
Zoho CRM le permite crear flujos de trabajo personalizados adaptados a las necesidades de su negocio. Puede configurar acciones específicas como el envío de alertas por correo electrónico, la actualización de estados de clientes potenciales o la adición de contactos a listas de correo en función del envío de formularios.
Conectar cualquier formulario de WordPress a Zoho CRM es una forma eficaz de automatizar la gestión de clientes potenciales y garantizar un tratamiento eficiente de los datos. Con Bit Integrations los beneficios son claros: mejora de la productividad, menos errores y un enfoque más organizado para el lead nurturing. Siguiendo los pasos descritos en esta guía, puede configurar fácilmente esta integración y empezar a capturar clientes potenciales directamente en su Zoho CRM.
Algunos plugins ofrecen integraciones básicas de forma gratuita, pero para desbloquear todas las características de Zoho CRM (como la lógica condicional, formularios de múltiples pasos, o la asignación de campos avanzados), es posible que necesite un versión premium del plugin de formularios.
Sí, la mayoría de los plugins de formularios permiten asignar campos de formulario personalizados a Campos personalizados de Zoho CRM. Esto asegura que los datos específicos de sus formularios de WordPress se almacenan correctamente en Zoho CRM.
Webhooks son una gran manera de enviar datos desde sus formularios de WordPress a Zoho CRM en tiempo real. Puedes configurar webhooks dentro de tu plugin de formularios para que se activen cada vez que se envíe un formulario, enviando los datos directamente a Zoho.
Para sincronizar varios formularios, puede crear flujos de trabajo individuales para cada formulario utilizando plugins como Bit Integrations o Zapier para garantizar que todos los envíos de los distintos formularios se envíen a Zoho CRM.
Sí, utilizando los flujos de trabajo incorporados de Zoho, puede desencadenar acciones específicas de CRM como la adición de etiquetas, el envío de notificaciones por correo electrónico, o la actualización de estados de clientes potenciales cada vez que se realiza un envío de formulario.
Muchos plugins de formularios (por ejemplo, WPForms, Bit Form) permiten configurar lógica condicional para controlar cómo y cuándo se envían los datos a Zoho CRM. Puede crear reglas que envíen datos solo cuando se cumplan determinadas condiciones del formulario.
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