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How to Connect Perfex CRM with WordPress Form: 3 Easy Steps
In today’s highly competitive business landscape, customer relationship management plays a critical…
¿Quieres una conexión perfecta entre tus Formularios WordPress y Hubspot? Pues sigue leyendo para conectarte.
En el competitivo entorno empresarial actual, la integración entre el sitio de WordPress y el CRM es vital para gestionar las relaciones con los clientes y automatizar tareas. HubSpot, como una de las principales y potentes plataformas de CRM, ofrece una amplia gama de herramientas para ayudar a las empresas con gestión de clientes potenciales, seguimiento de las relaciones con los clientes y campañas de marketing.
Pero, ¿cómo conectar cualquier formulario de WordPress a Hubspot para alimentar automáticamente nuevos clientes potenciales?
Aquí es donde Bit Integrations ya que proporciona una solución perfecta para ello, simplemente añadiéndolos en unos pocos pasos fáciles de seguir.
En este artículo, vamos a caminar a través de la conexión de los formularios de WordPress a HubSpot utilizando Bit Integrations, un potente plugin de WordPress de integración.
Para el procedimiento, elegimos el Formas fluidas, siéntase libre de utilizar otros con los que se sienta cómodo; Bit FormContact Form 7, etc que Bit Integrations soporta.
Si tiene prisa, consulte nuestra guía en YouTube.
Para la integración de Fluent Forms en HubSpot, descargue, instale y active la aplicación Bit Integrations plugins
Para integrar Hubspot con el formulario de WordPress ve a tu Salpicadero Bit Integrations y haga clic en Crear integración.
Ahora, para la selección del activador, busque Formas fluidas y haga clic. Busca cualquier otro formulario que utilices en tu sitio WordPress.
Ahora, seleccione una de las opciones y haga clic en Siguiente.
De nuevo, busca y selecciona Hubspot como acción.
Para el primer paso, necesitarás el Hubspot Access Token. Para adquirir el token puede seguir la Nota allí o simplemente seguir más aquí:)
Ve a tu cuenta de HubSpot. Desde allí selecciona el icono Configuración y en la opción Integraciones elige Apps privadas. Después, haz clic en Crear una app privada. Sencillo, ¿verdad?
Ahora, escribe el Nombre 'Bit Integrations' y ve a Ámbitos. Si quieres, puedes utilizar un logotipo y escribir una descripción.
En los Ámbitos, en CRM seleccione todas las casillas de Lectura y Escritura que pueda necesitar para una automatización de datos fluida. Pulsa la aplicación Crear en la parte superior izquierda.
Haga clic en Seguir creando.
Se creará su aplicación privada. Desde aquí, haga clic en mostrar token y copiarlo.
Pegue el token y haga clic en Autorizado. Mostrará Autorizado con éxito. Después, pulsa siguiente.
Ya casi hemos llegado.
A continuación, establezca de acuerdo a su Formulario de Campos y HubSpot Campos. Puede comprobar las cajas de Utilidades que pueda necesitar. Establecer la lógica condicional también si usted requiere. Haga clic en siguiente al final.
Al activar las Utilidades, puede asignar un propietario de contacto, establecer una etapa del ciclo de vida y actualizar el estado de los clientes potenciales. Además, tiene la opción de actualizar los registros de contactos existentes para una mejor organización y gestión.
Hemos terminado de ajustar. Pulsa el botón Termina y ahorra.
Vaya a su tablero de instrumentos Bit Integrations, se puede ver tanto los formularios y HubSpot se conectaron.
El estado de trabajo se puede desactivar cuando no sea necesario. Además, desde la información de integración de acciones en el historial de trabajo de información en la línea de tiempo, edite el proceso. También puede clonar o editar el proceso si lo desea.
También se puede ver desde el panel de control de Bit Integrations. Basta con pulsar la opción Timeline. El estado mostrará si se ha realizado correctamente o no.
Es hora de probar la conexión. Envíe todos los campos del formulario.
A continuación, de su Cuenta HubSpot ve a tus Contactos.
Verás que los datos de tu Formulario se envían correctamente a tu CRM HubSpot.
También puede ver si esta automatización de WordPress fue un éxito desde su registro de historial de línea de tiempo Bit Integrations.
Para contact form 7 y Hubspot linking, es lo mismo. Siga el siguiente tutorial.
Por infame WPForms usuarios, Bit Integrations vuelve a ser el mismo, ya que ofrece una automatización de WordPress similar para un flujo de datos sin fisuras.
También para otras formas, como las Formas Formidables, Bit FormWS From, Gravity Forms, etc para adjuntar Hubspot, Bit Integrations trabajar eficientemente como de costumbre.
Aparte de, la forma de HubSpot conexión, los usuarios de WordPress con diferentes necesidades en las que Formularios en Google Sheets o Enviar datos de formulario a WhatsApp puede enviar con Bit Integrations.
Existen algunos problemas potenciales a los que te puedes enfrentar cuando los envíos de tus formularios no se muestran en HubSpot, así que aquí te explicamos cómo resolverlos:
Comprueba que tu HubSpot El token API es correcto.
Asegúrese de que todos los campos obligatorios se asignan correctamente. Si los campos no aparecen correctamente en HubSpot, asegúrese de que tanto Fluent Forms como HubSpot utilicen la etiqueta mismos tipos de campo (por ejemplo, campo de nombre, campo de correo electrónico).
Si observa entradas duplicadas para la misma pista, comprueba la configuración de HubSpot para la deduplicación y la fusión de leads.
Conectar formularios de WordPress a HubSpot mediante Bit Integrations es una forma eficaz de automatizar la gestión de clientes potenciales y las tareas de relación con los clientes. Si sigues esta guía paso a paso, podrás introducir sin esfuerzo nuevos clientes potenciales en tu CRM de HubSpot, lo que te liberará tiempo y permitirá a tu equipo centrarse en tareas más importantes, como cerrar acuerdos y cultivar las relaciones.
