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How to Connect Perfex CRM with WordPress Form: 3 Easy Steps
In today’s highly competitive business landscape, customer relationship management plays a critical…
¿Estás utilizando un formulario en tu sitio web y te preguntas cómo enviar los datos del formulario de WordPress a WhatsApp automáticamente sin codificar? Bueno, es muy sencillo, sólo necesitarás un plugin de integración de WordPress donde tanto el formulario que elijas como tu cuenta de Whatsapp estarán conectados y la automatización del flujo de trabajo se realizará sin problemas.
En el vertiginoso mundo moderno de hoy en día, desde desarrolladores a empresarios, vendedores o cualquier otro entusiasta del low-code, la gente busca continuamente formas de establecer una comunicación impecable entre sus clientes. WhatsApp, que es una de las plataformas de mensajería más utilizadas, entra en escena de forma sencilla. Todo el mundo puede enviar fácilmente cualquier dato de formulario de contacto automáticamente a WhatsApp en unos sencillos pasos. Como resultado, este enfoque aumenta la experiencia del usuario junto con la seguridad de la confianza y la comunicación de manera efectiva.
Aquí, en este artículo, he cubierto todo sobre el envío de datos de formulario de WordPress a WhatsApp sin ninguna molestia de codificación junto con una guía completa paso a paso.
Espere! Antes de sumergirse en los detalles primero saber claramente las ventajas de enviar los datos del formulario de su sitio a WhatsApp. Aquí hablamos de unos pocos.
Ten en cuenta estos factores cruciales antes de integrar WhatsApp en tu sitio.
Lo primero es lo primero: las Condiciones de servicio de WhatsApp. Asegúrate de que el uso que haces de WhatsApp está en consonancia con sus políticas de mensajería automatizada.
Los datos personales de sus clientes son ahora su responsabilidad para mantenerlos seguros y protegidos. Su empresa o servicio debe obedecer normas estrictas de protección de datos, como el GDPR.
Por último, es esencial obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de enviarles mensajes por WhatsApp.
Descubramos cómo enviar fácilmente datos de formularios a WhatsApp.
Para ello, vamos a utilizar la función Bit Form con el plugin Bit Integrations; puede utilizar cualquier otro como Formulario de contacto 7 (CF7), wpforms, Fluent Forms, Formidable Forms, Gravity Forms, Ninja Forms, etc si lo desea.
Mira este vídeo si tienes prisa.
Ahora siéntate y sigue estos sencillos pasos que sólo te llevarán unos minutos.
En primer lugar, asegúrese de descargar e instalar tanto Bit Integrations y Bit Form o cualquier otra forma de su elección.
A continuación, comience por navegar por el panel de control de Bit Integrations. Haga clic en "crear integración".
Ahora, busque "Formulario" y seleccione el formulario específico preferido que desee conectar con WhatsApp como activador. Aquí estamos utilizando Bit Form.
Para configurar su activador simplemente seleccione el nombre de la opción de formulario con la que desea trabajar y haga clic en siguiente.
A continuación, busque y seleccione "WhatsApp" como acción. Este paso vinculará el envío del formulario con el envío de un mensaje a través de WhatsApp.
Se le pedirá que rellene los datos de su cuenta de WhatsApp Business, que incluyen el ID de su número de teléfono, el ID de su cuenta de WhatsApp Business y el token de acceso. Desde el Meta Desarrolladorpuede obtener todas estas credenciales.
Paso 3.1: Crear y configurar Meta Developer
Crea una nueva cuenta con tu Facebook en el Meta Developer si aún no tienes una. Por lo tanto, inicie sesión en su cuenta y vaya a la sección 'Mis aplicaciones página. A continuación, haga clic en el botón "Crear aplicación".
Ahora, pasa al siguiente.
A continuación, en casos de uso entre todas las opciones seleccione la opción 'Otros' y pulse en siguiente.
Elija "Empresa" como tipo de aplicación.
Introduzca el nombre de nuestro plugin en Añadir un nombre de aplicación. Pulse en Crear aplicación.
Configura WhatsApp como el producto dentro de la app.
Continúe en
Rellene estas casillas con toda la información válida una por una y envíelas.
De nuevo, continúa...
Ahora, copia el token de acceso (válido 24 horas), el ID del número de teléfono y el ID de la cuenta de WhatsApp Business y pégalos en los ajustes de Bit Integrations WhatsApp Integrations.
Nota
Si crea un token permanente, vaya a Meta Developer dashboard > Test Business > System users > Add > Fill with admin role option to Create System User > Add assets > Apps > Choose Bit Integrations > Turn one Full Control > Save Changes > Generate new Token > Select app: Bit Integrations > Cambiar la caducidad del token de 60 días a Permanente, seleccionar los permisos disponibles para whatsapp_business_manageent y whatsapp_business_messaging > generar token
Ve al salpicadero de meta developer app ID, busca la opción "Añadir número de teléfono" y haz clic en ella.
Ahora configure la información de su empresa, el perfil de empresa WA y, a continuación, añada su número. Verifíquelo con el código proporcionado al final. Pulse siguiente.
Vuelva al panel de integración de su sitio y haga clic en Autorización. Aparecerá "Autorizado con éxito". Haga clic en Siguiente.
Después, en la 3ª etapa de la configuración de integración, seleccione el tipo de mensaje y el mapa de campos de acuerdo con su formulario. Pulse siguiente.
Nota
Si lo desea, puede establecer una lógica condicional. Si desea enviar datos condicionalmente utilizando Bit Integrations, puedes leer esto para obtener instrucciones más detalladas.
Una vez completadas todas las configuraciones, guarda la integración ¡Voilá! Ya hemos terminado.
Ahora es el momento de comprobar si los datos se han enviado correctamente a WhatsApp. Para ello, envíe los detalles de su formulario.
Comprueba en tu cuenta de WhatsApp business si los datos se envían correctamente. Fue un éxito por mi parte:)
También puedes verificarlo desde tu panel de meta desarrolladores. Visite su panel de control para ver el mensaje que se enviará cada vez que se envíe el formulario.
Siguiendo estos pasos, puedes conectar eficazmente cualquier formulario con WhatsApp business, habilitando la mensajería automática en los envíos de formularios. Esto también responde a esta pregunta tan popular: "¿Cómo integrar la API de WhatsApp business?".
El envío de datos de formularios a WhatsApp es una forma poderosa de impulsar la comunicación con los clientes y modernizar las estrategias empresariales. Tanto si optas por Bit Forms como por cualquier otro, la clave está en asegurarte de que tu implementación de Bit Integration se realiza siguiendo los pasos adecuados.
Esperemos que siguiendo este artículo guía, puedas conectar eficazmente tus formularios web con WhatsApp, abriendo nuevas vías para relacionarte con tu audiencia y mejorar la prestación de tus servicios. Y bueno así es como integrar WhatsApp en un sitio web WordPress con una automatización perfecta. Gracias por la lectura.
Sí, con Bit Form y Bit Integrationspuede enviar fácilmente formularios a WhatsApp sin ningún tipo de codificación. Solo tiene que configurar algunos parámetros para automatizar el proceso y los datos del formulario se enviarán directamente a WhatsApp a través de un mensaje automático.
Necesitas dos herramientas principales: Bit Form (un plugin de creación de formularios) para recopilar datos del usuario y
Bit Integrations para automatizar el proceso de envío de esos datos a WhatsApp.
Además, necesitará un proveedor de API de WhatsApp, como por ejemplo Twilio o API de WhatsApp Businesspara enviar los mensajes.
Puede enviar varios tipos de mensajes, como confirmaciones de pedidos, consultas de clientes, solicitudes de citas, mensajes de asistencia y mensajes de agradecimiento. También puede personalizar el contenido del mensaje utilizando marcadores de posición para los datos del formulario, como el nombre del cliente, el correo electrónico o los detalles del mensaje.
Sí, puedes personalizar completamente el mensaje de WhatsApp en función de los datos del formulario. Por ejemplo, si recopilas el nombre y el número de teléfono del usuario, puedes configurar un mensaje como: Hola {{Nombre}}, gracias por su consulta. En breve nos pondremos en contacto contigo en el {{Número de teléfono}}.
Sí, puedes configurar el formulario para enviar notificaciones a varios números de WhatsApp, como los miembros de tu equipo o clientes. En Bit Integrations, puedes configurar múltiples acciones de WhatsApp o utilizar lógica condicional para enviar diferentes mensajes a diferentes destinatarios en función de las respuestas del formulario.
Bit Integrations proporciona registros detallados en los que puede realizar un seguimiento de cada mensaje de WhatsApp enviado, incluido el envío del formulario que activó el mensaje. Puede ver si el mensaje se envió correctamente, si estaba pendiente o si falló.
Sí, dependiendo de tu proveedor de la API de WhatsApp, también puedes enviar archivos multimedia como imágenes, PDF o documentos a través de WhatsApp utilizando los datos del formulario. Solo tienes que configurar la URL multimedia o la opción de carga de archivos en el formulario, y Bit Integrations se encargará del resto.
