Dans le paysage commercial hautement concurrentiel d'aujourd'hui, la gestion de la relation client joue un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance, l'amélioration de la satisfaction de la clientèle et le renforcement de la productivité.
Perfex CRM est une solution populaire que de nombreuses entreprises utilisent pour gérer efficacement les données clients, les processus de vente et le suivi des projets. Cependant, la saisie manuelle des données clients de votre site WordPress dans Perfex CRM peut prendre du temps et être source d'erreurs. En intégrant les formulaires WordPress à Perfex CRM, les entreprises peuvent rationaliser leurs flux de travail, capturer automatiquement les prospects et les envoyer directement dans leur CRM.
Mais comment un utilisateur peut-il facilement connecter Perfex CRM avec un formulaire WordPress ?
C'est là que Bit Integrations entre en jeu. C'est extrêmement facile à faire avec Bit Integrations où seulement 3 étapes sont nécessaires pour le faire.
Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus d'intégration de WordPress Forms avec Perfex CRM, vous permettant de Automatiser votre WordPress et d'améliorer votre processus de gestion des clients.
Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez WPForms, Gravity Forms ou Bit Forms. Vous pouvez connecter Perfecx CRM dans d'autres applications et tous les formulaires WordPress utilisant un plugin d'automatisation nommé Bit Integrations. Cependant, nous utiliserons ici Bit Form ; vous pouvez choisir n'importe quel autre formulaire, car Bit Integrations prend en charge plus d'une douzaine de formulaires WordPress en tant que déclencheur.
Tout d'abord, nous nettoyons notre base, installons le plugin Bit Integrations et l'activons.
Maintenant, à partir du tableau de bord de Bit Integrations, créez une intégration.
Sélectionnez maintenant un formulaire comme déclencheur, ici nous utiliserons le Bit Forms car il est vraiment léger et rapide. Recherchez votre formulaire dans la boîte de recherche.
Sélectionnez le nom de votre formulaire et passez à l'étape suivante.
Maintenant, recherchez Prefex CRM et sélectionnez-le comme action.
Pour obtenir l'URL de l'API et le Token, visitez la page du Token de l'API de Perfex CRM.
Cliquez sur API CRM Manager sous API CRM, vous verrez l'URL de l'API, copiez-la et collez-la dans la page des paramètres d'intégration.
Sélectionnez ensuite API Management sous API et, sur la page suivante, cliquez sur New token.
Ensuite, il suffit d'utiliser Bit Integrations comme nom d'API, de définir la date d'expiration et d'accorder des autorisations pour toutes les fonctionnalités.
Cochez également les cases des autorisations requises pour chaque fonctionnalité. Ensuite, appuyez sur envoyer
Le jeton API est généré. Copiez-le et collez-le dans la page des paramètres d'intégration.
Comme vous avez collé les deux, cliquez sur Autorisé. Le message suivant s'affiche : ‘Autorisé avec succès’. Passez au suivant. Nous y sommes presque, tu t'en sors très bien.
À ce stade, sélectionnez donc l'action et le client. De plus, attribuez le rôle en conséquence. Ensuite, mappez vos champs en fonction de votre formulaire avec Perfex CRM. Définissez les champs obligatoires. Utilisez également la logique conditionnelle en cas de besoin. Cliquez sur suivant
En activant l'action, vous pouvez ajouter une direction, des autorisations pour le contact et en faire le contact principal.
Terminez et enregistrez à la fin et le processus est terminé. Nous avons réussi :)
Maintenant, vérifions. Remplissez votre formulaire WordPress et envoyez-le.
Allez sur votre compte Perfex CRM et cliquez sur Clients. Appuyez ensuite sur Bit Integrations.
Nous sommes très proches.
Cliquez sur contacts. Tous les détails du formulaire sont affichés. Ainsi, les données du formulaire sont envoyées automatiquement à Perfex CRM sans aucune difficulté.
La procédure reste la même pour tous les formulaires WordPress, tels que Gravity Forms, Contact Form 7, WPForms, Formidable Forms, WS Forms, etc.
Si vous êtes pressé, consultez notre petit tutoriel : Ici, Perfex CRM est intégré à Bit Form. Vous pouvez créer Intégration de Perfex CRM avec d'autres applications, ou vous pouvez connecter n'importe quel CRM avec le générateur de formulaires WordPress de votre choix.
Note
Connectez Brevo (SendinBlue) avec votre constructeur de formulaires WordPress. pour automatiser votre flux de travail
L'intégration de vos formulaires WordPress avec Perfex CRM en utilisant Bit Integrations fournit une solution puissante pour automatiser votre processus de capture de prospects. Ce faisant, vous éliminez la saisie manuelle des données, vous réduisez les risques d'erreur et vous vous assurez que votre équipe peut répondre aux demandes des clients plus rapidement et plus efficacement.
Que vous soyez une petite entreprise cherchant à rationaliser ses opérations ou une société en pleine croissance souhaitant améliorer le suivi de ses ventes, l'automatisation de vos formulaires WordPress avec Perfex CRM est une décision intelligente qui peut conduire à une meilleure productivité et à une meilleure gestion de la clientèle.
En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez réaliser une intégration parfaite et libérer tout le potentiel de l'automatisation de votre flux de travail WordPress.
Si vous cherchez des moyens de connecter Perfex CRM avec les formulaires WordPress, Bit Integrations offre une solution simple pour relier vos formulaires à Perfex CRM et automatiser de manière transparente le processus de gestion de vos données clients.
Pour connecter Perfex CRM avec les formulaires WordPress, vous pouvez utiliser Bit Integrations. Il vous permet d'intégrer n'importe quel formulaire WordPress ou toute autre application (comme WPForms, Gravity Forms, Bit Form, etc.) avec Perfex CRM. Le processus implique l'installation de Bit Integrations, la création d'une nouvelle intégration, la sélection de votre formulaire comme déclencheur, et la liaison de Perfex CRM comme action. Pour un guide détaillé, reportez-vous au processus étape par étape ci-dessus.
Bit Integrations prend en charge une douzaine d'outils de création de formulaires WordPress populaires, notamment Bit Form, WPForms, Formulaires Gravity, Formulaire de contact 7, Formes Formidables, et Formulaires Elementor. Vous pouvez intégrer 28+ constructeurs de formulaires WordPress avec Perfex CRM pour la capture automatisée de leads.
Pour connecter Perfex CRM à d'autres applications, vous pouvez utiliser Bit Integrations. Il vous permet de créer des flux de travail qui relient Perfex CRM à plus de 316 applications.
Oui, Bit Integrations vous permet d'utiliser logique conditionnelle lors de l'intégration des formulaires WordPress avec Perfex CRM. Vous pouvez définir des conditions pour définir comment les données du formulaire doivent être traitées, si certains champs doivent être obligatoires, ou comment ils doivent être mappés à Perfex CRM.
Au cours du processus d'intégration, vous aurez la possibilité de cartographier les champs de votre formulaire aux champs de Perfex CRM. Cela permet de s'assurer que les données soumises dans le formulaire (comme le nom, l'email, etc.) sont correctement assignées aux champs appropriés dans Perfex CRM.
Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration des formulaires Perfex CRM et WordPress, assurez-vous de revérifier vos identifiants API, assurez-vous que les bonnes permissions sont activées dans Perfex CRM, et vérifiez que le bon formulaire et la bonne action ont été sélectionnés dans Bit Integrations. Vous pouvez également vérifier les messages d'erreur dans les journaux d'intégration.
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