L'automatisation des sites WordPress joue un rôle crucial dans la simplification des processus d'entreprise et l'amélioration de l'efficacité. Lorsqu'il s'agit de gérer les relations avec les clients et la formation en ligne, des systèmes comme Perfex CRM avec un plugin WordPress Learning Management System permettent de gagner du temps, d'améliorer le flux de données et d'optimiser les opérations globales.
Attendez un peu ! Comment pouvez-vous facilement connecter le plugin WordPress LMS avec le Perfex CRM ?
C'est très simple avec Bit Integrations. Pour votre information, Bit Integrations est un plugin d'automatisation WordPress. Vous pouvez facilement connecter ces deux plateformes en 3 étapes. Non seulement ces deux plateformes, mais vous pouvez également connecter votre WordPress avec 316+ plateformes pour envoyer des données en douceur d'une plateforme à l'autre sans écrire une seule ligne de code.
Note
Envoyer des données à partir de n'importe quel Formulaires WordPress vers la plateforme de marketing par courriel avec 3 étapes simples pour automatiser votre flux de travail
Cet article fournit une vue d'ensemble détaillée de la configuration et de l'automatisation de l'intégration entre Perfex CRM et le plugin WordPress LMS en utilisant Bit Integrations dans WordPress. Cela peut changer la donne pour votre entreprise. Lire la suite.
Pour connecter le plugin WordPress LMS avec Perfex CRM, nous utiliserons Learndash LMS, mais n'hésitez pas à utiliser votre plugin préféré : Academy LMS, MasterStudy LMS, ou tout autre plugin LMS, car Bit Integrations supporte toutes les intégrations LMS mentionnées.
En fait, vous pouvez connecter votre WordPress à plus de 290 plateformes comme le CRM. La plateforme d'automatisation des courriels, Google all apps, LMS et tant d'autres plateformes à travers un seul outil d'automatisation.
La première chose à faire est d'activer la fonction Bit Integrations plugin.
Cliquez sur Créer une intégration à partir de votre tableau de bord Bit Integrations.
Maintenant, pour Intégration LearnDash LMS, Recherchez LearnDash LMS et cliquez dessus.
Il est temps de sélectionner votre nom de tâche et votre cours. Appuyez sur suivant.
Pour la recherche d'action, sélectionnez Prefex CRM.
Visitez la page du jeton API de Perfex CRM pour accéder à l'URL de l'API et au jeton API.
Allez dans API CRM Manager sous API CRM, copiez l'URL de l'API et collez-la sur la page des paramètres d'intégration.
Cliquez à nouveau sur la gestion de l'API. La page suivante s'affiche, cliquez sur New token (nouveau jeton).
Ici, vous devrez faire les choses avec précision.
Nommez l'API Bit Integrations et fixez la date d'expiration de votre choix. Cochez également les cases auxquelles vous souhaitez accorder des autorisations pour les capacités de chaque fonctionnalité.
Après avoir choisi les éléments nécessaires, cliquez sur envoyer/envoyer en bas à droite de la page.
Bon travail, mon pote. Le jeton API est généré. Copiez et collez à nouveau le jeton sur la page des paramètres.
Autorisez le paramètre ; un message ‘Autorisé avec succès’ apparaîtra au bas de la page. Cliquez sur suivant.
Sélectionnez maintenant l'action parmi les options sur lesquelles vous allez travailler. Faites de même pour la sélection des clients. De plus, attribuez-lui le rôle que vous souhaitez.
Mettez en correspondance vos champs préférés avec Perfex CRM. Cochez les cases d'action qui vous sont demandées. Appliquez des logiques conditionnelles et passez au suivant.
Remarque : vous pouvez ajouter une direction, des autorisations pour le contact et en faire un contact principal.
Cliquez sur Terminer et enregistrer.
Maintenant, chaque fois que l'utilisateur de votre site WordPress s'inscrit à un cours, il devra partager ou se connecter avec ses détails. Par conséquent, l'automatisation du flux de travail se fera de manière transparente entre votre LMS WordPress et votre Perfex CRM.
A partir du compte Perfex CRM, allez dans Clients. Cliquez sur le Bit Integrations.
Allez maintenant dans les contacts. Toutes les données de l'acheteur seront envoyées. Ainsi, les données du plugin LMS sont envoyées automatiquement à Perfex CRM.
L'ensemble de ce processus est identique à tout LMS WordPress, tel que Academy LMS, MasterStudy LMS, etc.
Si vous souhaitez un guide rapide, suivez le lien ci-dessous :
Note
Envoyer des données à partir de n'importe quel Formulaires WordPress vers Google Sheets avec 3 étapes simples pour automatiser votre flux de travail.
L'intégration de Perfex CRM avec un plugin WordPress LMS via Bit Integrations est un moyen puissant d'automatiser et de rationaliser vos processus d'affaires.
En créant une connexion transparente entre votre système de gestion de la formation et votre CRM, vous pouvez améliorer l'engagement des clients, augmenter votre pipeline de ventes et offrir une meilleure expérience de formation globale.
Les outils d'automatisation des flux de travail tels que Bit Integrations facilitent la mise en place de ces processus sans nécessiter de codage complexe, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur la croissance et l'innovation. Que vous utilisiez LearnDash pour dispenser des formations internes ou vendre des cours à des clients, la connexion à Perfex CRM vous aidera à garder une trace de toutes vos relations tout en garantissant un parcours de formation sans faille.
Commencez à automatiser dès aujourd'hui et libérez tout le potentiel de l'intégration de votre LMS et de votre CRM. Merci pour votre lecture.
Pour connecter Perfex CRM à votre LMS WordPress, il suffit d'utiliser Bit Integrations. Le processus implique l'installation et l'activation de Bit Integrations, la sélection de votre plugin LMS (par exemple, LearnDash), et la définition de Perfex CRM comme action. Après avoir obtenu l'URL API et le Token de Perfex CRM, vous pouvez mapper vos données LMS aux champs de Perfex CRM et automatiser le workflow.
Oui, chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit à un cours via votre LMS WordPress, ses coordonnées seront automatiquement envoyées à Perfex CRM. Cette automatisation élimine la saisie manuelle des données et vous permet de suivre facilement vos utilisateurs et leurs progrès.
Oui, vous pouvez intégrer Perfex CRM avec plusieurs sites WordPress. Il suffit d'installer Bit Integrations sur chaque site et répétez les étapes d'intégration pour chaque site que vous souhaitez connecter à Perfex CRM.
Une fois la connexion établie, Bit Integrations enverra automatiquement les données d'inscription des utilisateurs et des cours de votre LMS WordPress (comme LearnDash) à Perfex CRM. Ces données seront enregistrées dans les sections clients et contacts de votre CRM, ce qui vous permettra de gérer plus efficacement les leads, les suivis et les pipelines de vente.
Lors de la configuration de l'intégration, vous pouvez faire correspondre les champs de votre formulaire WordPress LMS aux champs de Perfex CRM. Cela permet de s'assurer que les informations telles que les noms d'utilisateurs, les emails, les données d'inscription aux cours, etc. sont correctement transférées vers votre CRM. Vous pouvez également appliquer logique conditionnelle pour personnaliser le flux de données en fonction de vos besoins.
FR 
EN 
ES 
DE 
NL