In het huidige zeer concurrerende zakelijke landschap speelt klantrelatiebeheer een cruciale rol bij het stimuleren van groei, het verbeteren van de klanttevredenheid en het verhogen van de productiviteit.
Perfex CRM is een populaire oplossing die veel bedrijven gebruiken voor een efficiënt beheer van klantgegevens, verkoopprocessen en het bijhouden van projecten. Het handmatig invoeren van leads of klantgegevens van uw WordPress website in Perfex CRM kan echter tijdrovend en foutgevoelig zijn. Door WordPress formulieren te integreren met Perfex CRM kunnen bedrijven hun workflows stroomlijnen door leads automatisch vast te leggen en rechtstreeks naar hun CRM te sturen.
Maar hoe kan een gebruiker Perfex CRM eenvoudig verbinden met een WordPress formulier?
Dit is waar Bit Integrations om de hoek komt kijken. Het is extreem eenvoudig om te doen met Bit Integrations waar slechts 3 stappen voor nodig zijn.
In dit artikel leiden we je door het naadloze proces van integratie van WordPress Forms met Perfex CRM, zodat je je WordPress automatiseren formulierinzendingen en verbeter je klantbeheerproces.
Je hoeft je geen zorgen te maken of je WPForms, Gravity Forms of Bit Forms hebt. Je kunt Perfecx CRM naar andere apps en alle WordPress formulieren die een automatiseringsplugin genaamd Bit Integrations. Hier gebruiken we echter Bit Form; je kunt elk ander formulier kiezen dat je wilt, want Bit Integrations ondersteunt meer dan een dozijn WordPress Formulieren als trigger.
Eerst maken we onze basis leeg, installeren we de Bit Integrations plugin en activeren deze.
Maak nu een integratie aan vanuit het Bit Integrations dashboard.
Selecteer nu een formulier als trigger, hier gebruiken we de Bit Forms omdat die erg licht en snel is. Zoek je formulier in het zoekvak.
Selecteer de naam van je formulier en ga verder.
Zoek nu naar Prefex CRM en selecteer het als actie.
Ga naar de Perfex CRM API token pagina om de API URL en het token te verkrijgen.
Klik op API CRM Manager onder API CRM, u ziet de API URL kopieer deze en plak deze op de integratie-instellingen pagina.
Selecteer nu API-beheer onder API en klik op de volgende pagina op Nieuw token.
Gebruik daarna Bit Integrations als API-naam, stel de vervaldatum in en geef rechten voor alle functies.
Vink ook de vereiste toestemmingsvakjes aan voor de mogelijkheden van elke functie. Druk daarna op verzenden
Het API-token wordt gegenereerd. Kopieer het en plak het op de instellingenpagina voor integraties.
Als je beide hebt geplakt, klik je op Geautoriseerd. Er verschijnt ‘Met succes geautoriseerd’. Ga naar volgende. We zijn er bijna maat, je doet het geweldig.
Selecteer in dit stadium dus de actie en de klant. En wijs de rol dienovereenkomstig toe. Breng vervolgens uw velden in kaart op basis van uw formulier met Perfex CRM. Stel de benodigde velden in. Gebruik ook voorwaardelijke logica als dat nodig is. Klik op volgende
Door actie in te schakelen, kun je richting en machtigingen voor het contact toevoegen en er het primaire contact van maken.
Eindig en sla op aan het einde en het proces is voltooid. Het is ons gelukt, man:)
Laten we het nu controleren. Vul je WordPress-formulier in en verzend het.
Ga naar je Perfex CRM account en klik op Klanten. Druk daarna op Bit Integrations.
We zijn heel dichtbij.
Klik op contactpersonen. Elk detail van het formulier wordt getoond. Zo worden de formuliergegevens automatisch en zonder enig gemak naar Perfex CRM verzonden.
De procedure blijft hetzelfde voor alle WordPress formulieren, zoals Gravity Forms, Contact Form 7, WPForms, Formidable Forms, WS Forms, enz.
Als je haast hebt, bekijk dan onze korte handleiding: Hier is Perfex CRM geïntegreerd met Bit Form. Je kunt Perfex CRM integratie met andere apps, Je kunt ook een CRM koppelen aan de formulierenbouwer van WordPress.
Opmerking
Verbind Brevo (SendinBlue) met je gewenste WordPress form builder om je workflow te automatiseren
Het integreren van je WordPress formulieren met Perfex CRM met behulp van Bit Integrations biedt een krachtige oplossing voor het automatiseren van je lead capture proces. Door dit te doen, elimineer je handmatige gegevensinvoer, verminder je de kans op fouten en zorg je ervoor dat je team sneller en efficiënter kan reageren op vragen van klanten.
Of je nu een kleine ondernemer bent die zijn activiteiten wil stroomlijnen of een groeiend bedrijf dat zijn verkoop beter wil opvolgen, het automatiseren van je WordPress formulieren met Perfex CRM is een slimme zet die kan leiden tot een betere productiviteit en klantenbeheer.
Door de stappen in deze handleiding te volgen, kun je een vlekkeloze integratie bereiken en het volledige potentieel van je WordPress workflow automatisering ontsluiten.
Als je op zoek bent naar manieren om Perfex CRM verbinden met WordPress formulieren, Bit Integrations biedt een eenvoudige oplossing om je formulieren te koppelen aan Perfex CRM en het beheer van je klantgegevens naadloos te automatiseren.
Om Perfex CRM te verbinden met WordPress formulieren, kun je het volgende gebruiken Bit Integrations. Hiermee kun je elk WordPress formulier of andere apps (zoals WPForms, Gravity Forms, Bit Form, etc.) integreren met Perfex CRM. Het proces bestaat uit het installeren van Bit Integrations, het maken van een nieuwe integratie, het selecteren van je formulier als trigger en het koppelen van Perfex CRM als actie. Voor een gedetailleerde handleiding, zie het stap-voor-stap proces hierboven.
Bit Integrations ondersteunt een dozijn populaire WordPress formulier bouwers, waaronder Bit Form, WPForms, Zwaartekracht Formulieren, Contactformulier 7, Formidabele vormen, en Elementor formulieren. Je kunt 28+ WordPress formulierbouwers integreren met Perfex CRM voor het automatisch vastleggen van leads.
Om Perfex CRM te verbinden met andere toepassingen, kunt u het volgende gebruiken Bit Integrations. Hiermee kun je workflows maken die Perfex CRM verbinden met meer dan 316 apps.
Ja, Bit Integrations kunt u voorwaardelijke logica bij het integreren van WordPress formulieren met Perfex CRM. Je kunt voorwaarden instellen om te bepalen hoe formuliergegevens moeten worden verwerkt, of bepaalde velden verplicht moeten zijn en hoe ze moeten worden gekoppeld aan Perfex CRM.
Tijdens het integratieproces heb je de optie om breng je formuliervelden in kaart aan Perfex CRM velden. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die op het formulier worden ingevuld (zoals naam, e-mail, etc.) correct worden toegewezen aan de juiste velden in Perfex CRM.
Als je problemen ondervindt met de integratie van Perfex CRM en WordPress formulieren, controleer dan je API credentials, zorg ervoor dat de juiste rechten zijn ingeschakeld in Perfex CRM en controleer of het juiste formulier en de juiste actie zijn geselecteerd in Bit Integrations. U kunt ook de integratielogboeken controleren op foutmeldingen.
NL 
EN 
ES 
DE 
FR