Automatisering in WordPress sites speelt een cruciale rol in het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de efficiëntie. Als het gaat om het beheren van klantrelaties en online leren, kunnen systemen zoals Perfex CRM met een WordPress Learning Management System plugin tijd besparen, de gegevensstroom verbeteren en de algehele activiteiten optimaliseren.
Wacht even! Hoe gemakkelijk kun je de WordPress LMS Plugin verbinden met Perfex CRM?
Het is heel eenvoudig met Bit Integrations. Ter informatie: Bit Integrations is een WordPress automatiseringsplugin. Je kunt beide eenvoudig verbinden binnen 3 stappen. Niet alleen deze twee platforms, maar je kunt je WordPress ook verbinden met 316+ platforms om gegevens soepel van het ene platform naar het andere te sturen zonder ook maar één regel code te schrijven.
Opmerking
Gegevens verzenden vanaf elke WordPress formulieren naar het E-mailmarketing platform met 3 eenvoudige stappen om je workflow te automatiseren
Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van het opzetten en automatiseren van de integratie tussen Perfex CRM en de WordPress LMS plugin met behulp van Bit Integrations in WordPress. Dit kan een game-changer zijn voor je bedrijf. Lees verder.
Voor het koppelen van de WordPress LMS plugin met Perfex CRM, gebruiken we Learndash LMS, voel je vrij om de plugin van jouw voorkeur te gebruiken: Academy LMS, MasterStudy LMS, of een andere LMS plugin, want Bit Integrations ondersteunt alle genoemde LMS integraties.
In feite kun je verbind je WordPress met meer dan 290 platforms zoals CRM. Automatiseringsplatform voor e-mail, alle apps van Google, LMS en zo veel platforms via één automatiseringstool.
Het eerste wat je moet doen is de Bit Integrations plugin.
Klik op Integratie maken op je Bit Integrations dashboard.
Nu, voor LearnDash LMS-integratie, Zoek naar LearnDash LMS en klik erop.
Het is tijd om je taaknaam en cursus te selecteren. Druk op volgende.
Zoek voor actie en selecteer Prefex CRM.
Bezoek de Perfex CRM API token pagina om toegang te krijgen tot de API URL en API Token.
Ga naar API CRM Manager onder API CRM, kopieer de API URL en plak deze op de integratie-instellingenpagina.
Klik opnieuw op API-beheer. Je komt dan op de volgende pagina, klik op Nieuw token.
Hier moet je de dingen precies doen.
Geef de API de naam Bit Integrations en stel een gewenste vervaldatum in. Vink ook de vakjes aan waaraan je rechten wilt geven voor de mogelijkheden van elke functie.
Nadat je de benodigde hebt gekozen, klik je op verzenden/enviar rechtsonder op de pagina.
Goed gedaan, vriend. Het API-token is gegenereerd. Kopieer en plak het token opnieuw op de instellingenpagina.
Autoriseer de instelling; onder aan de pagina staat ‘Met succes geautoriseerd’. Klik op Volgende.
Selecteer nu actie uit de opties waaraan je gaat werken. Doe hetzelfde voor de selectie van de klant. Wijs er bovendien de rol aan toe die je wilt.
Breng uw voorkeursvelden in kaart met Perfex CRM. Vink de actievakjes aan die u nodig hebt. Pas voorwaardelijke logica toe en ga naar volgende.
Opmerking: je kunt richting en machtigingen voor het contact toevoegen en er ook een primair contact van maken.
Klik op voltooien en opslaan.
Elke keer dat een gebruiker van je WordPress site zich inschrijft voor een cursus, moet hij/zij zijn/haar gegevens delen of inloggen. Het resultaat is een naadloze automatisering van de workflow van je WordPress LMS naar je Perfex CRM.
Ga vanuit het Perfex CRM-account naar Klanten. Klik op de Bit Integrations.
Ga nu naar contacten. Alle gegevens van de koper worden verzonden. De gegevens van de LMS-plugin worden dus automatisch verzonden naar Perfex CRM.
Dit hele proces is identiek aan elk ander WordPress LMS, zoals Academy LMS, MasterStudy LMS, enz.
Als je een snelle handleiding wilt, volg dan de onderstaande:
Opmerking
Gegevens verzenden vanaf elke WordPress formulieren naar de Google Sheets met 3 eenvoudige stappen om je workflow te automatiseren.
Perfex CRM integratie met een WordPress LMS plugin via Bit Integrations is een krachtige manier om je bedrijfsprocessen te automatiseren en te stroomlijnen.
Door een naadloze verbinding te maken tussen je Learning Management System en je CRM, kun je de betrokkenheid van klanten verbeteren, je verkooppijplijn vergroten en zorgen voor een betere leerervaring.
Workflow automatiseringstools zoals Bit Integrations maken het eenvoudig om deze processen op te zetten zonder ingewikkelde codering, waardoor bedrijven zich kunnen richten op groei en innovatie. Of je LearnDash nu gebruikt om interne trainingen te geven of om cursussen te verkopen aan klanten, door het te koppelen aan Perfex CRM kun je al je relaties bijhouden en tegelijkertijd zorgen voor een naadloos onderwijstraject.
Begin vandaag nog met automatiseren en ontgrendel het volledige potentieel van je LMS en CRM integratie. Bedankt voor het lezen.
Om Perfex CRM te verbinden met uw WordPress LMS, gebruikt u het volgende Bit Integrations. Het proces bestaat uit het installeren en activeren van Bit Integrations, het selecteren van een LMS-plugin (bijvoorbeeld LearnDash) en het instellen van Perfex CRM als actie. Na het verkrijgen van de API URL en Token van Perfex CRM, kunt u uw LMS gegevens koppelen aan Perfex CRM velden en de workflow automatiseren.
Ja, elke keer dat een gebruiker zich inschrijft voor een cursus via je WordPress LMS, worden zijn gegevens automatisch verzonden naar Perfex CRM. Deze automatisering maakt handmatige gegevensinvoer overbodig en helpt je om je gebruikers en hun voortgang gemakkelijk bij te houden.
Ja, u kunt Perfex CRM met meerdere WordPress sites. Installeer gewoon Bit Integrations op elke site en herhaal de integratiestappen voor elke site die u wilt verbinden met Perfex CRM.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, Bit Integrations stuurt automatisch gebruikers- en cursusgegevens van je WordPress LMS (zoals LearnDash) naar Perfex CRM. Deze gegevens worden opgeslagen in de klant- en contactsecties van je CRM, zodat je leads, follow-ups en verkooppijplijnen efficiënter kunt beheren.
Tijdens het opzetten van de integratie kun je de velden van je WordPress LMS formulier koppelen aan de velden van Perfex CRM. Dit zorgt ervoor dat informatie zoals gebruikersnamen, e-mails, inschrijvingsgegevens voor cursussen, enz. correct worden overgedragen naar je CRM. Je kunt ook voorwaardelijke logica om de gegevensstroom aan te passen aan je behoeften.
NL 
EN 
ES 
DE 
FR