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探しています Gravity Forms CRM連携 Gravity Formsのプランをアップグレードする必要はありません。CRMアドオンをいくつか有効にするために。Gravity Forms Basicをご利用の場合、CRMとフォームを連携させるためだけにアップグレードすることは、特に、より柔軟で手頃な方法がある場合、実際に必要なものよりも多くのお金を払っているように感じられるかもしれません。.
〜で Bit Integrations, 、Gravity Formsを連携させることができます 30以上のCRM CRMの自動化にとどまらず、さらに進むことができます。それだけでなく、 Gravity Formsのデータをメールマーケティングツールに送信, LMSプラットフォーム, Google スプレッドシート, プロジェクト管理アプリ、Webhookなど、すべてを1つのシンプルな自動化プラグインから。.
したがって、CRMへのアクセスのためだけにGravity Formsをアップグレードする前に、より賢い選択肢を検討する価値があります。1つの自動化プラグインを使用して、あなたの Gravity Forms CRM連携 より低コストで、他にも多くの統合が可能です。.
長文要約
あなた フォームをCRMと連携させるためだけに、Gravity Forms Pro（バージョン$159）にアップグレードする必要はありません。. 。と Bit Integrations, Gravity Forms Basicユーザーは、HubSpot、Zoho CRM、Pipedrive、Salesforceなどの30以上のCRM、およびメールプラットフォーム、Google Sheetsなどの他の多くのプラットフォームに、はるかに低コストで接続できます。価格は〜から始まります 1サイトあたり$35/年, 無制限のサイトと生涯オプションも利用可能です。.
Gravity FormsがネイティブでサポートしているCRM連携は何ですか？
Gravity FormsはCRM連携を～を通じて扱います 公式アドオン. 各アドオンは特定のCRM向けに構築されており、特定のプランに含まれています。ネイティブサポートは以下のとおりです。
- アジャイルCRM（一部バージョンではAgiledと記載）
- カプセルCRM
- Zoho CRM
- セールスフォース
- アクティブキャンペーン
- Brevo（旧Sendinblue）
- ハブスポット
そのリストは、多くのチームで最も一般的なユースケースを網羅しています。しかし、あなたのビジネスが〜にかかっている場合 パイプドライブ、ゴーハイレベル、フレッシュセールス、, Copper CRM, 、またはそれ以外の選択肢 それに対するネイティブのGravity Formsアドオンが見つかりません. 。そして、多くのユーザーはそこで代替手段を探し始めるのです。その代替手段として挙げられるのが「Bit Integrations」です。これは、154件以上の5つ星レビューと20,000人以上のアクティブユーザーを誇る、堅実な統合・自動化プラグインです。.
Bit Integrationsとは何ですか？
Bit Integrations は WordPress 自動化プラグイン 既存のプラグインやツールを、現在のセットアップを変更することなく接続できるものです。それは、次のように機能します。 Gravity Forms と数百の外部アプリケーションを連携させるコネクタ, CRM30以上を含む.
WordPressサイトにGravity Formsと並べてインストールします。これにより、受信した フォーム送信をトリガーとして 設定したCRMにデータを送信する。コーディングは不要で、Gravity Formsのプランを変更する必要もありません。.
Bit Integrationsは、CRM、メールマーケティングツール、プロジェクト管理アプリ、スプレッドシート、WordPressフォームプラグインなど、378以上の連携機能をサポートしています。本ブログでは、特にその CRMとGravity Formsの連携.
Bit Integrationsを通じて利用可能なすべてのGravity Forms CRM連携機能
こちらが全リストです Gravity Forms に接続できる CRM Bit Integrationsを通じて、必要なものを簡単に見つけられるよう、カテゴリー別に分類されています。.
人気CRMとエンタープライズCRM
これらは、大規模なチームや成長中のビジネスで一般的に利用されているCRMです。
- ハブスポット
- セールスフォース
- Zoho CRM
- Zoho Bigin
営業支援CRM
主にセールスパイプラインと商談管理のために構築されています:
- パイプドライブ
- Freshsales
- セールスメイト
- セールスフレア
- Copper CRM
- ナッツシェルCRM
- ライオンデスク
- クリンチパッド
オールインワン ビジネス＆エージェンシー CRM
これらはCRM機能と請求書発行、クライアントポータル、またはプロジェクト管理を組み合わせています。
- ゴーハイレベル
- スイートダッシュ
- アジャイルCRM
- プロポボイス CRM
- カンパニーハブ
- MoxieCRM
- Perfex CRM
- OneHash CRM
WordPress ネイティブ CRM
これらはWordPressのダッシュボード内で直接実行されるため、すべてを1か所にまとめることができます。
- FluentCRM
- グラウンドホッグ
- ジェットパックCRM
ディール・アンド・リレーションシップ・マネジメント
コンタクト管理の一歩先を行き、これらのツールは関係性とプロジェクトに紐づいた案件に焦点を当てています。
- インサイツリー
- フローリュー
脚注：CRMリストはすべて、以下で見つけることができます。 すべてのインテグレーション リスト Bit Integrationsの。.
Bit Integrations を使用して Gravity Forms を任意の CRM に連携する方法
Gravity Formsの連携設定は簡単です。プロセスを最初から最後まで順を追って説明します。.
- Bit Integrationsのインストール： プラグインをダウンロードしてください WordPress リポジトリ, 、サイトにインストールして有効化してください。.
- 新しい統合を作成 WordPressのダッシュボードで「Bit Integrations」に移動し、「統合を作成」をクリックしてください。“
- トリガーとしてGravity Formsを設定する トリガーリストからGravity Formsを検索して選択し、接続したい特定のフォームを選びます。.
- CRMを選択してください アクションリストからCRMを選択してください。プラットフォームによっては、APIキーまたはOAuthを使用してCRMアカウントを接続する必要がある場合があります。.
Bit Integrationsでは、すべてのCRM連携に関する設定手順を段階的に解説したガイドをご覧いただけます。 ドキュメント.
- フォームフィールドのマッピング 各Gravity Formsフィールドを対応するCRMフィールドにマッピングしてください。例えば、「Eメール」フォームフィールドをCRMの「連絡先Eメール」フィールドにマッピングします。.
CRMによっては、この段階で次のような追加オプションも提供しています。 ダブルオプトイン, 連絡先に確認メールを送信してからリストに追加する.
- 追加 条件分岐 (任意): 特定の送信のみをCRMに送信したい場合は、条件を設定します。たとえば、問い合わせ種別が「Sales」のエントリのみをCRMパイプラインに送信するように設定できます。.
- 保存してテスト 統合を保存し、フォームからテストエントリを送信してください。CRMでデータが正しく取り込まれたことを確認してください。.
実世界でのユースケース
ここでは、さまざまなチームがこのセットアップをどのように利用しているかの実践的な例をいくつかご紹介します。
マーケティングエージェンシー：Gravity Forms + GoHighLevel
マーケティングエージェンシーは、クライアントのウェブサイトでリード獲得のためにGravity Formsを実行しています。各送信 自動的に GoHighLevelで新しい連絡先を作成する そして、それを正しいパイプラインステージに配置し、営業チームが手動でデータを入力することなくフォローアップできるようにします。.
SaaS企業：Gravity Forms + Pipedrive
SaaSビジネスでは、料金ページにGravity Formsのデモ依頼フォームを使用しています。各送信 Pipedriveで新しい取引を作成します 連絡先情報と選択した商品プランを、そのまま営業パイプラインにルーティングします。.
人事チーム：Gravity Forms + Freshsales
人事チームは、Gravity Formsの応募フォームを通じて求人への応募を受け付けています。Bit Integrationsは、各応募データを Freshsales の新規連絡先, 応募した職種ごとにタグ付けされており、追跡やフォローアップが容易になります。.
コーチまたはコンサルタント：Gravity Forms + FluentCRM
グラビティフォームで作成されたクライアント受付フォームをビジネスコーチが使用しており、送信時に, Bit Integrationsは、その人物をFluentCRMに追加します, 、サービスへの関心に基づいてタグを割り当て、ウェルカムメールシーケンスを自動的にトリガーします。.
Gravity FormsのネイティブCRMアドオンとBit Integrations：簡単な比較
両方の方法の違いを比較します。
| 特徴 | Gravity Forms ネイティブ | Bit Integrationsで |
| サポートされているCRM | 6つの特定のCRM | 30以上のCRM |
| CRMアドオン費用 | 「プロプラン -$159」 | 基本プラン「$35」にはすべてが含まれています。今すぐCRM、メール、LMS、Googleスプレッドシートなどを連携させましょう。. |
| セットアップが必要です | アドオンのインストール | すべてのCRMに対応する単一プラグイン |
| CRM以外の連携 | 個別の追加機能を通じてツールを選択 | 1つのプラグインに378以上のツール |
| データはあなたのサーバー上に留まります | はい | はい |
結論
結局のところ、フォームツールとCRMは、手間をかけずに連携できるべきです。.
Gravity Formsがフォームビルダーで、あなたの CRMはネイティブでサポートされていません, Bit Integrationsはぜひチェックしてみてください。インストールしてフィールドをマッピングすれば、次回のフォーム送信データは、チームが実際に作業している場所に直接送信されます。.
よくある質問
Bit Integrationsは、Gravity Formsのすべてのプランで利用できますか？
はい。Bit Integrationsは、単体のWordPressプラグインとして動作します。Gravity Formsのプランレベルに依存しないため、Basic、Pro、Eliteのいずれでも同じように動作します。.
これはGravity FormsのネイティブCRMアドオンを置き換えるものですか？
必ずしもそうとは限りません。すでにネイティブのアドオンを設定済みで、問題なく動作している場合は、それを削除する必要はありません。Bit Integrationsは既存のアドオンと併用することもできますし、すべてを一か所で管理したい場合は、その代わりとして使用することも可能です。.
Bit Integrationsはクラウドベースのツールですか？
No. Bit Integrationsは、セルフホスト型のWordPressプラグインです。フォームのデータはお客様のサーバー上で処理され、CRMに直接送信されます。サードパーティのクラウドサービスを経由しないため、データのプライバシーを重視する多くのチームから支持されています。.
一度に複数のCRMにフォーム送信することはできますか？
はい。同じGravity Formsトリガーに対して複数のインテグレーションを作成できます。たとえば、ワークフローによっては、1回のフォーム送信でHubSpotに連絡先を作成し、同時にPipedriveにディールを追加することが可能です。.
Gravity Forms のフィールド名が CRM のフィールド名と一致しない場合、どうなりますか？
それは問題ありません。Bit Integrations内のフィールドマッピング機能を使えば、フィールド名に関係なく、各フォームフィールドを正しいCRMフィールドに手動で紐付けることができます。したがって、フォームに「電話番号」という項目があり、CRMでは「携帯」という名称になっている場合でも、設定時に両者を紐づけるだけで済みます。.
CRMに送信されるフォーム送信をフィルタリングすることはできますか？
はい。Bit Integrationsには、連携レベルでルールを設定できる条件分岐機能があります。.
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